江苏国信定增成功引入四大战略投资者
2018-06-07 09:57:00  来源:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会  
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  江苏国信股份有限公司(证券代码002608)系由舜天船舶重组更名而来,是国信集团旗下以金融、能源为主业的上市平台,实际控制人为省国资委。在江苏省委省政府的大力支持下,江苏国信通过“破产重整+重大资产重组同步推进”的创新模式,成功实现了重组上市,核心业务转型为能源、金融的“双主业”。2017年4月,公司在深交所将证券简称变更为“江苏国信”,开启了资本市场的新征程。重组后,江苏国信充分利用投融资平台,加强资本运作,积极推进非公开发行股票(定增)工作。2018年6月6日,新增股票在深交所发行上市,标志着历时一年多的江苏国信非公开发行股票取得了圆满成功。

  增资江苏信托 为江苏信托持续快速发展提供资本支撑

  去年以来,受“定增新规”、“减持新规”等一系列政策法规影响,资本市场中参与定增的超额投资收益基本消失,破发率明显升高,未足额募集项目增加,资金流出效应显著,定增市场整体呈现出“审批难、发行难”的现状。公司认真研究新规对本次非公开发行股票的影响,积极会同券商、律师、会计师、评估师等中介机构,筹划定增方案,认真组织尽职调查。根据募投项目的相关性、合规性、盈利性原则,结合当前证监监管态势以及市场中获批的成功案例,多次召开专题会议,修改完善定增方案,逐一论证,反复比选。经董事会、股东大会等审议程序,最终采取“江苏信托单一融资40亿元”的申报方案。根据方案及新的规则,本次发行股票采取非公开发行的方式,发行对象不超过10名特定投资者。定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行募资不超过40亿元,全部用于增资江苏信托,补充江苏信托净资本,为江苏信托持续快速发展提供资本支撑。

  实现“当年报会 当年审核 当年核准”

  经过周密筹划和大量基础工作,6月8日公司将定增方案正式上报证监会审查。方案上报后,一方面,进一步完善申报方案。严格按照证监会的规范要求和反馈建议,修改完善基础材料,主动对接国家“一带一路”,将募投项目及募集资金定位为服务国家发展战略。另一方面,全力跟踪方案审批进度。明确专门工作团队,主动加强协调汇报,以钉钉子的精神做好跟踪工作,注重各环节的有效衔接,积极回复、整改和落实监管部门提出的问询和反馈意见。在各方面的共同努力下,申报工作保持了快速有序推进,先后完成了证监会发行部受理、行政许可项目审查反馈意见、反馈意见回复等重大节点。2017年11月30日,证监会以证监许可2017[2213]号文批复,核准同意本次非公开发行股票事宜,实现了“当年报会、当年审核、当年核准”的奋斗目标。

  攻坚克难抓推介 广泛开展路演宣传

  本次非公开发行期间,正逢“定增新规”、“减持新规”的加快实施,加之“资管新规”的出台进一步加剧了市场资金紧张,给定增项目发行工作带来很大难度。公司董事长带领工作团队连续前往北、上、深、广、杭等地开展路演,与央企、省属国企、大型公募、证券、保险及资金实力雄厚的私募机构进行深入沟通,积极宣传推介公司,累计对接沟通了130余家投资机构。为进一步巩固路演成效,主动邀请投资者进行反向调研,先后组织前往江苏信托、淮安二燃、国信扬电等控股单位进行现场考察,进一步增强了投资者信心。公司积极拓宽联系渠道,在省委省政府和省属兄弟单位的大力支持下,利用各方面资源和投资平台广泛接洽投资人,通过“走出去、请进来”等方式,扩大交流范围,在资本市场引起了一定反响。在当前特殊的定增市场环境下,公司转变思路,尤其注重与国家级基金、战略及产业投资者的对接,旨在构筑长期合作关系,实现共同成长。

  本次非公开发行股票是江苏国信重组后的首次重大资本运作,国信集团上下高度重视,全方位给予支持。集团党委多次召开会议进行研究,部署推进相关工作,及时破解推进过程中遇到的问题。在定增项目实施过程中,省国资委、江苏证监局、江苏银监局以及省属兄弟企业对公司本次定增给予了倾力支持,在政策指导、方案制定、细节安排等方面给予很大帮助,为定增项目顺利实施创造了良好条件。

  逆势而上再攀高 引领主营业务快速增长

  在当前定增市场整体低迷的形势下,江苏国信作为非保底类的定增项目,成功地引进战略投资者,实现了足额募集,充分反映出资本市场和投资者对公司经营管理、未来增长以及“能源+金融”的双主业发展的充分认同。今年初,江苏省国资委出台《省国资委关于推动省属企业上市发展的指导意见》(苏国资〔2018〕13号),鼓励省属上市公司“引进战略投资者优化股权结构”。随着公司本次非公开发行完成,江苏国信共募集资金总额3999999983.00元,扣除发行费用后募集资金净额3960999983.22元,对应新增发行股份524934381股,公司总股本由3253145323股增至3778079704股。通过本次定增,国信集团也成功“联姻”华侨城、国调基金、中江国际、建信信托等战略性股东,其中华侨城、国调基金、建信信托均是具有央企背景的投资机构,中江国际是江苏省属企业投资平台,尤其华侨城战略注资江苏国信,成为江苏国信的第二大股东,这必将进一步改善江苏国信治理结构,推进混合所有制改革,深化股东间的交流合作,实现资源优势互补,发挥整体协同效应,并通过管理机制、薪酬机制、人才机制等市场化改革,倒逼公司进一步转换经营模式,提升整体运营管理水平,助推国信能源、金融主业不断做强做优做大。

  再高的山,只要锲而不舍向上攀登,就一定可以临顶远眺;再长的路,只要克难攻坚一路向前,就一定能够抵达目标。江苏国信将以本次定增成功发行为新的起点,围绕国信集团“建设国内一流国有资本投资运营公司”的战略目标,充分利用资本运作和资源整合平台,加强规范运营,深化改革发展,推动转型发展,以优异的业绩回报社会各界和广大投资者的厚爱。

标签:信托;增资;发展
责编:黄镇
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